*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目管理 | 项目名称、投资者姓名、投资金额、投资日期、投资状态、资本收益、风险评级、项目描述、联系方式等 |
2 | 资金管理 | 资金账户、投资者姓名、投资金额、投资日期、投资状态、收益率、投资期限、投资类型、风险评级、银行卡号等 |
3 | 风险管理 | 投资者姓名、投资金额、投资日期、风险类型、风险评级、控制措施、项目描述、项目名称、风险状态等 |
4 | 收益管理 | 投资者姓名、投资金额、投资日期、收益率、收益金额、项目名称、项目描述、收益日期、收益类型等 |
5 | 报表管理 | 报表名称、生成日期、项目名称、投资者姓名、投资金额、投资日期、投资状态、资本收益、风险评级等 |
6 | 规划管理 | 投资者姓名、投资金额、投资目标、投资计划、投资期限、风险评级、项目描述等 |
7 | 合同管理 | 合同编号、投资者姓名、投资金额、投资日期、合同类型、合同期限、合同状态、项目描述、项目名称等 |
8 | 付款管理 | 投资者姓名、投资金额、投资日期、付款方式、付款状态、项目描述、项目名称、联系方式等 |
9 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、所属部门、职位、薪资、入职日期、联系方式、邮箱、地址等 |
10 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、地址、邮箱、资金来源、投资偏好、项目描述、项目名称等 |
11 | 联系管理 | 联系人姓名、所属公司、职位、联系方式、地址、邮箱、项目名称、项目描述等 |
12 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产规模、资产价值、项目名称、项目描述等 |
13 | 监控管理 | 监控设备编号、设备类型、设备状态、监控地点、项目名称、项目描述等 |
14 | 采购管理 | 采购编号、采购物品、采购数量、采购日期、供应商名称、供应商联系方式、项目名称、项目描述等 |
15 | 财务管理 | 收入类型、收入金额、收入日期、收款方式、收款人、项目名称、项目描述等 |
16 | 进展管理 | 进展说明、进展日期、项目名称、项目描述、进展状态等 |
17 | 计划管理 | 计划名称、计划内容、计划时间、项目名称、项目描述等 |
18 | 任务管理 | 任务名称、任务内容、负责人、任务状态、任务日期、项目名称、项目描述等 |
19 | 问题管理 | 问题描述、提交人、解决人、问题状态、提交日期、项目名称、项目描述等 |
20 | 审批管理 | 审批编号、审批人、审批状态、审批意见、项目名称、项目描述等 |